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Le Saint à New-York
Le Saint est chargé par le "Comité contre le Crime", un groupe de citoyens influents qui ne supportent plus de voir New York sous la coupe de la pègre, de rechercher l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable gangster new-yorkais.
Le Saint de Manhattan
La vie de Jerry, marié et père de famille, bascule lorsque son associé ruine leur affaire au jeu. Il se retrouve à la rue. Matthew, lui, perturbé et abandonné, sort d'un sejour à l'hôpital psychiatrique. Les deux hommes se rencontrent au foyer des sans-logis de Fort Washington et sympatisent. Ils décident de s'en sortir ensemble.